Die Mitteilung genau lesen
Notiere Stichtag, Fristen und geplanten Ablauf. Prüfe, was mit Deinem Bestand und einem laufenden Sparplan geschieht. Eine Schlagzeile allein erklärt die Folgen nicht.
Bei einer Verschmelzung
Die Anteile werden nach dem festgelegten Verhältnis in Anteile des aufnehmenden Fonds umgetauscht. Vergleiche dessen Zielindex, Kosten, Ertragsverwendung und weitere Eigenschaften mit Deinem bisherigen Plan.
Bei einer Schließung
Ein Fonds kann verkauft oder abgewickelt werden; eine Auszahlung kann folgen. Steuerliche Auswirkungen sind möglich und hängen vom Vorgang ab. Prüfe die Informationen und Abrechnungen.
Geordnet handeln
Entscheide anhand Deines Plans und der genannten Fristen. Sichere Mitteilung, Abrechnung und steuerliche Unterlagen.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.