Dein Fundament
- Ist der Notgroschen vollständig?
- Passen Ziel und Zeithorizont noch?
- Sind Schulden und Verpflichtungen berücksichtigt?
Dein Depot
- Ist die Sparrate weiterhin tragbar?
- Sind die Zielgewichte eingehalten?
- Sind ETFs, Kosten und Mitteilungen geprüft?
- Sind Ausschüttungen und Wiederanlage geklärt?
Deine Unterlagen
- Sind Freistellungsaufträge geprüft?
- Sind Steuer- und Depotdokumente vollständig?
- Sind Entscheidungen und nächste Aufgaben notiert?
Zum Abschluss
Notiere nur tatsächlich notwendige Aufgaben und den nächsten Checktermin. Anschließend kannst Du die Depotansicht schließen und Deinen Plan im Alltag weiterführen.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.