Warum Gewichte abweichen
Unterschiedliche Kursentwicklungen verändern die Gewichte im Portfolio. Aus beispielhaften 70 Prozent Aktien und 30 Prozent Anleihen können 80 und 20 Prozent werden. Rebalancing führt die Aufteilung in Richtung des vorher festgelegten Ziels zurück.
Mögliche Wege
- Sparraten gezielt verteilen
- Ausschüttungen einsetzen
- Untergewichtete Positionen zukaufen
- Übergewichtete Positionen gegebenenfalls teilweise verkaufen
Eine Regel festlegen
Zeitbasiert bedeutet Prüfung in festen Abständen; schwellenbasiert bedeutet Prüfung bei festgelegten Abweichungen. Gebühren, Spreads und Steuern können anfallen. Kleine Abweichungen verlangen nicht automatisch sofortige Transaktionen.
Nachschlagewerk · Version 2.0 · Stand: September 2026.