Den Anlass festhalten
Was hat die Prüfung ausgelöst? Hat sich Dein Ziel verändert oder nur der Markt? Eine schriftliche Notiz hilft, die spätere Erinnerung mit den damaligen Gründen abzugleichen.
Regel und Entscheidung benennen
- Welche persönliche Depotregel ist betroffen?
- Welche Zahlen und Unterlagen stützen die Entscheidung?
- Was genau wird geändert?
- Welche Kosten und steuerlichen Folgen wurden geprüft?
Einen Prüftermin setzen
Lege fest, wann Du das Ergebnis erneut beurteilst. Ein neuer Nachrichtenimpuls allein muss nicht jedes Mal eine neue Entscheidung auslösen.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.