Plan und Leben
Passen Anlageziel, Zeithorizont und Risikotragfähigkeit noch? Prüfe Veränderungen bei Einkommen, Verpflichtungen und Rücklagen.
Depot und Produkte
- Aufteilung mit den Zielgewichten vergleichen.
- Sparrate und Notgroschen kontrollieren.
- Fondsmitteilungen, Kosten und Sparplanfähigkeit ansehen.
- Ausschüttungen und Wiederanlage prüfen.
Steuern und Ordnung
Kontrolliere Freistellungsaufträge und Steuerbescheinigungen. Lege Abrechnungen und Entscheidungen nachvollziehbar ab. Halte am Ende wenige konkrete Aufgaben und den nächsten Prüftermin fest.
Praxis · Version 2.0 · Stand: September 2026.